Julianne McKenzie viveu uma única noite de paixão com Bob Elk, um garanhão descendente da tribo de índios Cherokee, e agora está grávida. Bob, porém, pensa ter perdido a capacidade de amar e teme não poder dar a Julianne e ao bebê tudo o que eles merecem. Mas de acordo com a tradição Cherokee, Bob tem de dar um lar para a criança, mesmo que não lhe entregue seu coração. Homem. Mulher. Criança. Três almas ligadas pelo destino. Que só estará completo quando Bob enfrentar seu maior medo... E Julianne lhe provar o quanto ele merece ser amado.