As Vesperas da Guerra de Secessão americana, a jovem e refinada Temple Gordon leva uma vida feliz ao lado dos pais e do noivo em uma rica fazenda do Sul do país. Mas a família Gordon tem nas veias sangue mestiço de escoceses e índios Cherokee, e Temple vê seu mundo ruir quando o governo obriga a nação Cherokee a se mudar para o Oeste. Desesperada por perder o homem que ama, ela enfrenta a longa jornada rumo a um mundo selvagem, determinada a regressar ao seu
lar.